個人報稅必要文件清單

1. 有關收入方面：
   • 薪水表及收入清單( Form W-2 & Form 1099 )
   • K-1 表
   • 利息及股息收入的資料
   • 租賃資產之收入資料
   • 資本利得的文件 ( 例如股票交易 )


2. 有關費用及減項方面：
   • 銀行貸款利息清單 ( 包括重新貸款 )
   • 托兒所及照顧小孩者的名字、地址、稅號
   • 個人退休帳戶 ( IRA ) 的存放資料
   • 租賃資產的費用資料
   • 投資及商務費用的資料
   • 醫藥費的帳單
   • 資本利得或損失的文件 ( 例如股票交易 )
   • 不動產的買賣文件
   • 搬家費的有關資料
   • 大學學費支出


3. 其他：
   • IRS 及州稅局寄來的各項稅表
   • 過去 2 年的所得稅申報書
   • 去年度預繳稅款的資料
   • 個人、配偶 和小孩的社會安全卡號碼 ( SSN )
   • 個人、配偶 和小孩的出生日期

如有任何問題請隨時來電。請將資料收集齊全後， 再與本事務所同仁訂一個約討論。謝謝！